В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с кривляющимся котом Бегемотом, мрачным Азазелло, пронырливым Коровьевым и вампиршей Геллой он устраивает серию мистических и необъяснимых событий, которые обнажают истинную сущность горожан, погрязших в лицемерии, стяжательстве и мелочных страстях. Параллельно этой фантасмагории разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верной любовью, вступает в сделку с силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у сатаны, чтобы любой ценой добиться воссоединения с Мастером и спасения его творения, что приводит к необратимым и судьбоносным последствиям для них обоих. Второй сюжетный пласт переносит читателя в библейские времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат, человек обремененный властью и сомнениями, вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Эта история, являющаяся сердцем романа, написанного Мастером, глубоко исследует темы трусости как главного порока, морального выбора и искупления вины. В финале обе линии причудливо и гениально переплетаются: Воланд и его свита, исполнив свою миссию, покидают Москву, оставив после себя хаос и прозревших героев, а Мастер и Маргарита, пройдя через страдания и испытания, обретают обещанный им вечный покой в специально уготованном для них приюте. Одновременно находит свое разрешение и многовековая мука Понтия Пилата, который, наконец, получает прощение и возможность продолжить свой нескончаемый спор с Иешуа, символизируя торжество милосердия и искупления над силами тьмы и забвения.